Великолепный мультфильм по книге Хелен Эберсон и Гарольда Перла о маленьком цирковом слоненке, прозванном за свои непомерно большие уши Дамбо - глупым. Он постоянно подвергался насмешкам окружающих, и много страдал, особенно когда сородичи объявили бойкот оставшемуся без материнской ласки "уродцу". Но нашелся веселый мышонок Тимоти, который стал ему настоящим другом, помог поверить в себя и неожиданно открыть удивительный талант - умение летать, своим гигантским ушам. Так молчаливый и неуклюжий слоненок превратился в величайшую звезду цирка.