История о монстрах, живущих в глубинах канализации города Чизбридж. Жители города верят в троллей и считают, что те выходят ночью на поверхность, чтобы похищать детей и сыр, которым так любят лакомиться горожане. Но на самом деле, монстры не такие уж плохие, по крайней мере они берут на воспитание мальчика-сироту…