Двое одиноких мужчин — фотограф-неудачник и его дальний родственник — в промозглом зимнем Стамбуле. Чувство тоски передается в образах заснеженных улиц и кадрах из «Зеркала» Тарковского, которое смотрят герои и которое повлияло на турецкого режиссера Джейлана. Оценив художественные притязания, каннское жюри удостоило его третий фильм сразу двух призов: за лучшую мужскую роль (разделенный двумя мужчинами) и Гран-при.