Капитан отдела внедрения МВД Сергей Кутепов возвращается в Москву после выполнения опасного задания. Дома его ждут не самые приятные новости. Выясняется, что жена Марина изменяет ему. Но это не единственная беда, свалившаяся на Кутепова: при попытке внедрения в банду наркоторговца Кесаря погибает его друг и коллега — офицер Тихонов. Начальство подозревает, что Тихонова выдал кто-то из своих. Сергею поручено внедриться в банду Кесаря и найти «крота». Справится ли он с этой задачей...