Маленький живописный посёлок на юге жаркой и пыльной Италии. Кукурузные поля простираются во все стороны света. как волнующиееся море золота на фоне пронзительно-синего неба. В то время как взрослые в поисках прохлады прядутся в своих домах от изнурительно томящей жары, шестеро детей гоняют на велосипедах по высушенным солнцем сельским дорогам. Однажды, случайно заблудившись в бескрайнем море кукурузного поля, девятилетний майкл видит нечто ужастное, он даже не осмеливается кому-либо рассказать об этом... Чтобы противостоять этому ужасу, он должен использовать свое юношеское воображение и смелость, о наличии которых он пока не догадывался. Номинация на премию "лучший режисёр" Берлинского фестиваля 2003.