Джон Седли родился с обезображеным лицом, и это в купе с тяжелым детством предопредилило его судьбу - он стал преступником. Во время вооруженного ограбления он и его друг Майки оказались обманутыми партнерами. В тюрьме он получает новое лицо. Он начинаем опасную игру, чтобы отомстить приятелям.