Сборник мультфильмов:
1. Цветик-Семицветик (1948 г.)
По сказке В.Катаева.
2. Чудесный колокольчик (1949 г.)
По мотивам русских народных сказок.
3. Волшебный клад (1950 г.)
По мотивам бурятской сказки.
4. Волшебный магазин (1953 г.)
Мудрая и веселая сказка.
5. Полет на Луну (1953 г.)
Смышленый мальчик пионер Коля Хомяков принимает участие в межпланетном перелете профессора астрономии Боброва. Задача экспедиции - разыскать пропавшую ракету, которая потерпела аварию при исследовании лунной поверхности.