Однинокая мать Тэлли Паретта (Джулианна Мур), чей 8-летний сын недавно пропал без вести во время авиакатастрофы, обращается к психологу (Гэри Синайз), надеясь с его помощью хоть как-то ослабить душевную боль и страх того, что она больше никогда не увидит своего сына живым. Однако вместо утешения в разговорах с доктором она узнает шокирующую версию ее проблем. По его словам ничего на самом деле никогда и не было и сын является всего лишь плодом ее воображения, создавшего все те восемь лет, которые прожил ребенок. Убитая горем мать, не желает сдаваться, особенно после того, как знакомится с героем Доминика Уэста, отцом чья дочь так же недавно пропала при невыясненных обстоятельствах. Вместе они решают самостоятельно провести расследование загадочного исчезновения детей ...