Одесса, 1920 год. Молва о беспредельном разгуле бандитизма в городе докатилась до самой Москвы. Начальник ГПУ Колыванов направляет из столицы секретный отряд под кодовым названием «Апостолы» с целью внедрения в криминальную сеть знаменитого приморского города. Однако конечной задачей группы является ликвидация «короля» преступного мира Одессы, некоего Бриллианта, человека, которого практически никто не знает в лицо. В составе отряда, на побережье Черного моря прибывает молодая чекистка Маруся Климова со своим женихом Иваном. Выполняя задание, девушка вливается в криминальные круги города под «легендой» воровки из Ростова по прозвищу Мурка. План поимки Бриллианта продуман в деталях, но ситуация резко осложняется неожиданными обстоятельствами – Иван погибает в схватке с преступниками, а Маруся совершенно неожиданно для себя влюбляется в другого. Так, исключительно важная для безопасности города операция ГПУ оказывается под угрозой…