События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, ставшем безопасным пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех прочих, кто отличается от обычных людей. Всех их, включая ясновидцев, телепатов, ангелов с крыльями и прочую нечисть сослали в техасскую дыру, где они вынуждены сосуществовать в мире и согласии. Но однажды там происходит самое настоящее убийство, и теперь главному герою Манфреду (Франсуа Арно) предстоит разобраться, что случилось, и по возможности сохранить как мир, так и согласие.