Отправившись в командировку, герой фильма неожиданно попадает в фантастический город. Он очень похож на наш мир, только скрытая абсурдность повседневной жизни здесь стала явной.


Флейтист в забытом прошлом, а в настоящем - муж дочери "большого человека", начальник одного из подразделений Главного управления - однажды почувствовал физическое недомогание. Этот неприятный случай послужил поводом для знакомства с медсестрой Людой. Внешнее благополучие перестало его радовать, ожили забытые мечты...