Действие сказки происходит в стране, которой правит жадный и неумный Король, обожающий подарки. Злой колдун граф Йорик, крупныйй землевладелец, терроризирует местное население, собирая непосильные подати. Однажды он, шутки ради, заколдовал кота, доставшегося в наследство младьшему сыну мельника. И кот научился говорить...