Однажды красавица Златовласка попала в лесной домик трех медведей и подружилась с косолапыми. Но как-то раз ее новые друзья неожиданно пропали, и девушка отправляется на их поиски. Оказалось, что медведи выступают в цирке. Их заставляют веселить публику, а потом держат в железной клетке. Девушка помогает топтыгиным убежать из цирка и возвратиться в их дом в лесу.