1930-е годы - время господства на улицах Шанхая жестоких правил установленных бандами поделившими город на сферы влияния. Самая одеозная из группировок, носящая название Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей. Однажды один из таких, не в меру горячих, юношей устраивает настоящий погром в трущобах расположившихся на окраине городе, выдавая себя при этом за одного из Топоров, что становится причиной для начала войны между настоящими участниками банды и обитателями местных домов, которые, как вскоре становится ясно, в совершенстве владеют приемами Кунг-Фу ...