ектор (Брэд Хант: "Магнолия", "Сон с рыбами") - отпетый уголовник, убийца и наркоман - решает начать свой собственный преступный бизнес. Обосновавшись в старом, заброшенном доме вместе со своей подругой Дориной (Сайа Баттон: "Американская преступность", "Без чувств", Чёрное и белое"), он создаёт лабораторию по производству нового наркотика, имеющего, помимо прочего, сильные галюциногенные свойства. Пребывая в полнейшей изоляции от внешнего мира, круглые сутки вдыхая пары создаваемого ими дурмана, Гектор и Дорина не сразу осознают что видения, то и дело посещающие их, не имеют ни малейшего отношения к вызываемым наркотиком галлюцинациям. Слишком поздно понимают они что дом, который должен был стать убежищем, на деле являет собою мрачную колдовскую обитель, и поселившееся в нём зло стремится к одной лишь цели - навеки завладеть душами непрошеных гостей.