В маленьком рабочем поселке живет мальчишка, ночует в сарае, слушает The Beatles, дружит с собакой по кличке Ринго, мотоцикл угоняет - покататься очень захотелось... А в голове у него живут мелодии. И никто этого не замечает, кроме местного криминального авторитета по кличке Джон. Только он понимает, что Мишка рожден музыкантом. Но вскоре Джон погибает...



А потом началась перестройка, все вокруг забурлило и понеслось с дикой скоростью непонятно куда. И Мишка со своей музыкой оказался в самом центре этого бурлящего водоворота. А за спиной у него - убийца Джона...