В предчувствии карнавальной ночи перевоплощается не только вся Вена, но и ее жители, любящие развлечения. Добродетельная Розалинда, которую обманул муж-гуляка, барон Генрих Айзенштайн, превращается в женщину-вамп, вскружившую голову не только пылкому итальянцу Альфреду, но и мужчинам всей Вены.
Классический сюжет кардинально меняется благодаря любви-ненависти остроумного проныры Фалька и аптекарши Иды. Адель же неожиданно окажется …тетушкой графа Орловского, невзирая на то, что моложе его на добрых тридцать лет. Песни, приключения, интриги - все это.