1190 год н.э. В древние Карпаты, познавшие времена мира и раздора, в одночасье приходит новая беда. На леса, поля и селения с небес обрушиваются посланцы иного мира - загадочные камни, из которых рождаются огнедышащие драконы. Не щадя никого, они охотятся на людей и живность, оставляя после себя лишь пепелища и страх в сердцах выживших. Лишившись родного замка, король-деспот Фастрод ищет спасения у своего соседа, короля Уэнсбюри. Вместе с вольным охотником Сайласом он предлагает ему объединиться, чтобы истребить прожорливых тварей. Монархи объявляют драконам войну и кажется, что вскоре на их землях вновь воцарится мир. Но в пылу жестокой борьбы Уэнсбюри и Сайлас не в силах разгадать истинные намерения коварного Фастрода...