Молодой оруженосец Уильям Тэтчер, живший в жестоком и блистательном XIV веке, однажды получает шанс изменить изменить злую судьбу, заточившую его, рыцаря по духу и призванию, в теле бесправного простолюдина. После внезапной смерти своего хозяина Уильям облачается в его доспехи и в компании друзей путешествует от одного рыцарского турнира к другому, одерживая ряд громких побед. Но там, где успех, там и зависть. Мрачный граф Адемар, опасный соперник Тэтчера по ристалищу, близок к тому, чтобы проникнуть в тайну личности героя и погубить его. Грядет решающая битва, в которой схлеснутся коварство и смелость, чистая любовь и лютая злоба...