Выращенный волками человеческий детеныш Маугли по решению стаи должен вернуться к людям, чтобы не опасть в лапы к тигру-людоеду Шео Хану. Вместе с пантерой Багирой Маугли отправляется в путь, навстречу неожиданным знакомтсвам и опасным приключениям. он подружится с беспечным медведем Балу, будет похищен обезьянами, станет пленником коварного удава Каа, и еще много чего случится со смелым маличком, который по словам самого Киплинга "любит дергать смерть за усы".


Маугли возвращается в лс, где его ждут не только старые друзья во главе с ласковым медведем Балу, но и заклятые враги. Тигр Шер-Хан выходит на тропу войны, чтобы отомстить человеческому детенышу за прошлые обиды...