Фильм создан по мотивам русского фольклора.

В нем рассказывается о любви царевича Ивана к Лесной Царевне - волшебнице Марье, о кознях его старших братьев, о приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами, о благородстве и храбрости истинно сказочного героя.