Классовое противостояние Темных и Светлых продолжается… Пока Антон Городецкий (Хабенский) крутит роман со Светланой (Порошина), а пассия Завулона (Вержбицкий) Алиса (Фриске) обхаживает вампира Костю (Чадов), в Москве происходит убийство молодой женщины… Она была Темной иной, и вскоре подозрение падает на Городецкого.

Светлый маг Гесер (Меньшов) отказывается выдать его своим противникам, и тогда за дело берется Инквизиция. Одновременно завязывается конфронтация борющихся за Антона Светланы и Егора (Мартынов) — и это на фоне ожесточенных поисков древнего артефакта под названием Мел Судьбы…