Филадельфийский преступный босс дон Антонайо Парадисо является и семьянином и главной фигурой в городе. Его сын, Фрэнк, является наследником мафиозной семьи и готов принять семейный бизнес, но когда на его отца совершено покушение, организация находится в беспорядке. Фрэнк, помощник босса Вито Лупо и мудрый Дэнни Дэфино пытаются выяснить, кто захватил семейную власть, прежде, чем Фрэнк станет главой семейного бизнеса...