Земли Аризоны пропитаны кровью апачей, они не хотят войны. Они изобрели способ орошения земель и ожидают богатых урожаев в почти безводной пустыне. Благородный генерал Крук, которого индейцы называют Серым Волком, обещает расплачиваться золотом за излишки хлеба. Это сулит бледнолицым злодеям, привыкшим к разврату и роскоши, убытки в миллионы долларов. Апачи не должны собрать новый урожай! Местные дельцы взрывают их оросительную систему, а племя сгоняют на бесплодные земли. Под предводительством Ульзаны апачи с боями уходят оттуда.