30-е годы. Ленинград. Молодой провинциал Никита Федотов (Семен Морозов), не поступив в консерваторию, в отчаянии бросается в Неву, но свидетель происшествия милиционер Кошкин вытаскивает его и приглашает поработать на уголовный розыск... Никита принимает предложение. Вскоре получает возможность петь не только по телефону для милой соседки Зои, но и выступать в качестве профессионального певца-гастролера, а параллельно отслеживать работу международной шайки похитителей алмазов...