Фильм рассказывает о мужестве и героизме летчиков Гражданской авиации.
Герой фильма Алексей Томилин - поедставитель самой романтической профессии тридцатых годов - летчик. Как он делает мертвую петлю! - Заглядение! Только вот пассажиры как-то нервно реагируют на стиль пилота жалуются. Начальство настоятельно рекомендует Томилину "летать по прямой", перестороить, так скаать характер. Но кто же мог предположить, что японско-маньчжурскому шпиону тоже не по душе окажутся эти самые "бочки и петли"...