Стефан (Гаэль Гарсия Берналь) и Стефани (Шарлотта Генсбур) только что переехали в Париж и нечаянно оказались соседями по лестничной клетке. Тонкая стена разделяет их квартиры и их миры. По одну сторону Стефан видит замысловатые сны, по другую – Стефани мастерит кукол из всего, что подвернется под руку. Стефан часто заходит в гости к соседке, помогает ей сделать облака из ваты и море из кусочков целлофана. Стефани без приглашения проникает в сны к Стефану. Они помогают друг другу мечтать и творить. Но сможет ли это разрушить стену, которая их разделяет?