Мэтт Мастерс (Джон Уэйн) – директор одного из самых больших цирков США решает совершить турне в Европу, чтобы прославить своё грандиозное шоу в старом свете и заработать денег. Рядом с ним всегда его приёмная дочь Тони Альфредо (Клаудия Кардинале). Её мать – воздушная акробатка Лили Альфредо (Рита Хэйуорт) покинула цирк десять лет назад, уехав в Европу. Мэтт втайне надеется, что в Германии увидит Лили, которую он любил. Неприятности начинают преследовать его круиз с первых шагов. Зафрахтованное им судно ложится на борт и тонет: люди, животные и реквизит- все летит за борт, многое безвозвратно потеряно, а впоследствии в пожаре будет уничтожена часть гигантского циркового шатра. Тем не менее, Мастерс и его коллектив не сдаются, они дают представления и имеют огромный успех. Как и предполагал Мэтт Лили живет в Гамбурге и приходит в его цирк посмотреть на свою дочь, репетирующую номер на трапеции...
Эта лента, снятая Голливудом в Испании, является одной из самых масштабных кинокартин о цирковых шоу. Фильм изначально задумывался для проката в широкоформатных стереофонических кинотеатрах и снимался на пленку 70 миллиметров. Высокобюджетные спецэффекты, среди которых, самым запоминающимся является затопление 4000-тонного корабля, с людьми и животными в доке Барселоны. Поражает и масштаб натурных декораций, когда здание оперы в Барселоне было преображено в цирк Ханса в Гамбурге 1910 года. Фильм также имел успех благодаря приглашению на главные роли ведущих актеров Голливуда Джона Уэйна, Риты Хэйуорт и звезды итальянского кино Клаудии Кардинале, которые создали на экране прекрасное цирковое трио. Бюджет картины составил 8,5 миллионов долларов.