Древо Жизни
Когда Арктос узнаёт про Древо Жизни и о том, насколько оно важно для Зелёной Страны, он приказывает уничтожить его. Несмотря на предупреждение Шоуху, дерево замораживают. Затем Арктос решает направить свой плавучий Стеклянный Город к берегам Зелёной Страны, чтобы вблизи наблюдать её падение.

Королева на день
Змея Ядозубка загипнотизировала Хэппи и собирается её съесть, когда рядом оказывается Табалуга. Ядозубка прикидывается невинной и притворяется, что только что спасла Хэппи от Джеймса. Она даже сообщает, что у неё есть план, как победить Арктоса, и предлагает, чтобы утром все звери встретились под Древом Жизни.

Великолепная пара
Арктос завидует дружбе Табалуги и Хэппи и решает поссорить их, послав юного снежного зайца по имени Леон ухаживать за Хэппи, чтобы Табалуга стал ревновать. Это срабатывает, и Табалуга перестаёт дружить с Хэппи и выгоняет её из своей пещеры.

Огненная схватка
Табалуга находит долину, в которой никогда не был раньше, и находит пчелиный город. построенный из медовых сот. Когда Пчелиная Королева показывает Табалуге город, на него неожиданно на Арктоплане нападает Джеймс и его медвежьи войска.