Драконы не плачут
Отправившись с Табалугой на экскурсию в джунгли, Хэппи съедает плод дерева, которого они никогда раньше не видели. Джеймс тоже интересуется этими плодами и прилетает за ними на Арктоплане, чтобы привезти их Арктосу на десерт. Спустя некоторое время Хэппи и Арктос серьёзно заболевают.

Большое облако
У Арктоса появляется новое оружие, чтобы разрушить Зелёную Страну, - большая туча. Разработанная учёными Арктоса, туча накрывает Зелёную Страну, и там становится холодно и темно. Табалуга понимает, что только огонь сможет рассеять тучу, но ему ясно, что его огонь слишком слаб для этого. Нессайя рассказывает ему о вулкане и о существах, которые знают, как пробраться в его сердце и разбудить его - о муравьях.

Гости пришедшие с холода
Пингвины покидают Ледяное Царство и приходят в Зелёную Страну, где их тепло встречают. В Ледяном Царстве заводы и учреждения начинают закрываться, так как не могут работать, оставшись без знаний и опыта пингвинов, поэтому Арктос приказывает напасть на колонию беженцев. Между тем у пингвинов возникают проблемы из-за более теплого климата, и когда Арктос бомбардирует их снегом и льдом, они очень довольны. Мысль о том, что пингвины его не боятся, вызывают у Арктоса нервный срыв, и он угрожает уничтожить всех и вся.