Современная жизнь грузинской столицы, несмотря на контрасты между роскошью и нищетой, кажется размеренной и спокойной. Но в приграничных районах всё выглядит иначе - здесь пахнет порохом. Ведь пролегающая через горы и ущелья граница - это удобный путь для наркокурьеров, торговцев оружием и чеченских боевиков. Молодой пограничник, только закончивший военную академию, вступает в бескомпромиссную войну с мафией, но он ещё не понимает, что один из её главарей - его отец...