Древний Китай. Конец правления династии Минь. Жестокий и властный вельможа Тунг мечтает уничтожить Северный и Южный Шаолиньские Монастыри, представляющие угрозу его власти. Сначала он обманом навлекает на Северный Шаолинь гнев Императора и разоряет монастырь, убив всех монахов и его настоятеля. Единственному оставшемуся в живых монаху Зингу удается вырваться из рук солдат и скрыться в Южном Шаолине, где он продолжает совершенствовать боевое искус...