Молодой боксер по прозвищу Неваляшка, выступающий в легком весе. Отличаясь от своих соперников худобой, он, тем не менее, без особого труда кладет их на ринг. Устав от «легких» побед, Неваляшка жаждет нокаутировать противника посерьезнее.
Из новостей он узнает об американце по прозвищу «Пила», и его подружке-красотке Кэтрин. Влюбившись в девушку, он решает покорить ее сердце, побив «Пилу». Готовясь к бою, он случайно знакомится с тренером Семенычем и юной балериной, в которую сразу же влюбляется. Но по случайности за океан уходит любовное письмо, написанное им Кэтрин…