Андрей Балашов, талантливый, многообещающий пианист, возвращается с фронта с поврежденной левой рукой. "Жить будет сто лет, а играть никогда", - так сказал ему хирург. А его друзья выступают с концертами, любимая девушка Наташа Малинина стала певицей. Не в силах справиться с горем он уезжает в Сибирь, где работает на стройке, играет на гармони и поет в чайной. Вдохновленный героическим трудом строителей, Андрей пишет ораторию "Сказание о земле Сибирской". Это музыкальное произведение приносит ему успех в Москве, где его дожидается верная Наташа.