Фильм - предыстория классической повести "Поворот винта" Генри Джеймса, в которой гувернантка, нанятая для воспитания двух детей, узнает о навязчивом кошмаре, преследующем их. Майкл Виннер предлагает свой вариант появления призраков - по его версии, дети причастны к убийству отъявленного негодяя Куинта, одержимого патологическими комплексами, и жертвы его мучений - мисс Джессел, прежней воспитательницы.