Конец 14 века. Непримиримая борьба двух династий, мечтающих захватить трон, затопила китайскую империю реками крови. По всей стране бесчинствуют жестокие отряды повстанцев. Захваченную в плен принцессу спасает горстка корейских воинов, сопровождающих посланника своей страны. Перед ними стоит нелегкий выбор: одним пробиваться домой через безводную пустыню, или доставить принцессу к императору в надежде на его помощь.На любом пути их ждут полчища врагов и жестокие испытания