Великая Отечественная война, 1943 год. В тылу немцев под Ровно действует партизанский отряд "Победители", совершающий дерзкие террористические акты. Однако основной задачей отряда специального назначения является сбор разведданных, ответственность за осуществление которой берет на себя чекист Грачев. Прототип главного героя - легендарный разведчик Николай Кузнецов. По воспоминаниям дважды героя Советского Союза генерал-майора А. Ф. Фёдорова о партизанском соединении, действовавшем в 1943 году в районе Ковельского железнодорожного узла.