«Зимняя рыбалка». Все тролли в лесу мечтают поймать самую большую и умную рыбу – Старого Усача. Но для рыбаков-троллей эта рыбная ловля вскоре оказывается довольно опасной, ведь у них есть хвосты, а у Старого Усача – очень острые зубы.
«Невеста Водяного». Из-за очень неблагоприятного стечения обстоятельств Ловкач, Толстяк и эльфийская девочка Хольдра оказываются на дне озера, в логовище Водяного. Но им удается спастись, прихватив с собой эльфийский магический кристалл, а также спасти Малявку от смерти.
«Предсказание ведьмы». Ведьма теряет свою сову, а вместе с тем и свое зрение; тогда же исчезает и Малявка. Ловкач решает найти сову и Малявку, однако это дело оказывается более трудным, чем он думал, ведь в него вмешиваются большие тролли.