Преодолев в одиночку на маленьком самолете бушующую зимнюю Арктику, Джерри добрался до волшебной деревни на самом Северном полюсе. Как раз в ней и живут Санта-Клаус, эльфы и летающие олени! Вот только все эти рождественские чудеса не излечат Джерри от тоски по жене и пятилетней дочке Грэйс. Но возращение домой оказывается единственным его желанием, которое не может исполнить Санта-Клаус. Ведь если весь мир узнает о существовании чудесной деревни, Рождество уже никогда не будет таким сказочным, как прежде…