Одна за другой проваливаются спецоперации по поимке террориста-кавказца по кличке Черный Волк. Скрывшись из гор Северного Кавказа, он объявился в США. Но теперь поймать его стало еще трудней - в одной частной клинике ему сделали пластическую операцию по изменению внешности и голосовых связок. Подозрение Матвеева падает на бизнесмена Мергазымова. Он убеждает ФБР, что Мергазымов и есть Черный Волк, и что он готовит серию терактов в Нью-Йорке...