10-летний Билли вместе с отцом, эксцентричным изобретателем игрушек, отправляется на курортный остров Каталина. Но знакомство с уличным говорящим псом Шерлоком превращает летние каникулы Билли в невероятно интересное приключение. Пес рассказывает, что его хозяина-полицейского похитили контрабандисты. А так как Шерлок предпочитает держать в тайне свое умение говорить и желает иметь дело только с Билли и его новой подружкой Эммой, раскрыть дело могут лишь они втроем. Итак, погоня за контрабандистами начинается.