Майкл пытается порвать с наркотиками и алкоголем и вернуться к нормальной жизни. Его жена беременна, у него есть работа. Похоже, жизнь налаживается. Но внезапно Майкл знакомится с необычным человеком, который представляется писателем. Новый знакомый настолько увлекает Майкла, что тот слепо следует за ним по самым жутким районам Лос-Анджелеса. Чем кончится для Майкла это путешествие? Когда кажется, что самое страшное уже позади, оказывается, что пора готовиться к худшему.