1600 год. В небольшой японской деревушке растет и мужает смелый Такезо (Тосиро Мифунэ) – юноша дерзкий и напористый. Красавица Оцу (Каору Ятигуса) влюблена в Токезо. Их свадьба не за горами, но гражданская война меняет планы влюбленных. Чтобы испытать себя на прочность и стать настоящим самураем юноша примыкает к великой армии и получает боевое крещение в решающей битве при Секигахара. Вернувшись с полей сражений, юноша стал слишком заносчив и груб. И этот дикий нрав будущего самурая смог обуздать и направить на правильный путь только священник Такуан (Куремон Онои). Пройдя принудительное обучение в монастыре, герой получил звание самурая Миямото Мусаси, но отказался остаться среди монахов, решив продолжить дальнейшее обучение и оттачивание мастерства воина. Простившись с родной деревней и любимой девушкой, он вновь держит путь навстречу приключениям...