Мусаси по-прежнему любит свою девушку Оцу и часто в мыслях возвращается к ней, но пожениться они смогут только когда герой станет лучшим воином страны. Сасаки Кудзиро, также как и Мусаси, идет к вершине самурайского мастерства. Он жаждет славы Мусаси и поединка с ним, дабы победить или достойно погибнуть. На песчаном берегу острова Ганрью, у самой кромки воды лицом к лицу в лучах заходящего солнца, два великих самурая сойдутся в решающей битве...