Детский юмористический киножурнал об историях , которые случаются с ребятами в школе и дома, во дворах и на улице. Поучительные кинозарисовки прививают молодому поколению любовь и уважение к сверстникам и окружающим. В сборник вошли самые первые выпуски киножурнала Ералаш, начиная с 1974 года, ранее не издававшиеся на DVD.

01. Лужа
02. Хамелеон в кедах
03. Вот это внук!
04. Злодей, добряк и… тот, кто живет на крыше
05. Очевидное - невероятное
06. Мерси боку
07. Серега, выходи!
08. Близнецы
09. Медный всадник
10. Почему молоко белое?
11. Визит к больному
12. Гений каратэ
13. Кому кто нравится
14. Вовка, добрая душа
15. Пролетая над родной школой
16. Спорт, спорт, спорт или дядя Миша дает советы
17. Портфель
18. Кто есть кто?
19. Почему?
20. Ну и дела!
21. Самый умный
22. Помогите!
23. Кто там?
24. Серенада
25. Чистая правда
26. Чудеса в решете
27. Шутники