Жизнь Кремля и Москвы в первые месяцы ВОВ: рассказ о срочной маскировке Кремля, вывозе государственных ценностей из Алмазного фонда, вывозе тела Ленина из Мавзолея, об эвакуации из Москвы советского правительства. Рассказ о том, что пережили жители Ленинграда в течение двух с половиной лет во время блокады. Рассказ об одной из важнейших операций "Долина" - это экстренная подготовка переговоров "большой тройки" на советской территории. Рассказы ягерей, многие из них работали с первыми лицами страны и их зарубежными гостями: Хрущевым, Брежневым, Косыгиным, Громыко, Подгорным и др.