Монстр и Игорь сумели выжить. Игорь привозит монстра к другому сыну Виктора Франкештейна Людвигу. Людвиг отказывает помогать Игорю, и тот его начинает шантажировать. Людвиг решает оживить монстра, но заменить ему мозг злобного убийцы на мозг безвинной жертвы - доктора Кеттеринга. Хитрый Игорь договаривается с ассистентами Людвига, и они заменяют мозг доктора на мозг самого Игоря...