Деревенская девушка Фрося Бурлакова, обладающая редким голосом с огромным диапазоном, приезжает в Москву из далекого сибирского хутора "поступать в артистки". Остановившись у едва знакомого скульптора, она отправляется в консерваторию. Но, увы, поздно! Прием уже закончен. Однако Фрося - натура цельная и целеустремленная. Проведя в консерватории не один день, она все же добивается, чтобы ее прослушал известный профессор.