По мотивам военной прозы Юрия Германа. 1942 год. В одной из Северино-запрадных областей россии, в тылу врага, действует партизанский отряд лейтенанта Ивана Локоткова, в прошлом – сельского милиционера. Положение критическое – в окрестностях только сожженные села и каратели. В отряде нечем кормить людей. Командир принимает решение захватить фашистский эшелон с продуктами на узловой станции, где охраняется каждый метр. Осуществить операцию берется раскаявшийся полицай Лазарев, которого фашисты знают в лицо. Но можно ли ему верить? Ему устраивают проверку на дороге. В форме полицая он останавливает немецкий патруль и "сам управляется" с ними под зорким взглядом товарищей, которые могли бы и помочь. Затем его используют в операции по захвату эшелона с продовольствием на тщательно охраняемой железнодорожной станции, где его многие знали...