Хуанг Фейхонг и Чунг прибывают в Пекин в то время, когда Императрица объявляет о конкурсе боевых искусств Танец льва. Вместе с ними приезжает и кузина Йи, в которую Хуанг тайно влюблен. Йи встречает в Пекине русского дипломата Тумановского, с которым была знакома еще в школе. А сам Хуанг встречает своего давнего врага Леунга, который собирается во что бы то ни стало выиграть конкурс...